Dans un futur proche, un mystérieux nuage sombre apparaît au-dessus du lac Titicaca au Pérou, attirant l'attention de scientifiques, de militaires et du monde entier. Au cœur de cette brume étrange, une sphère métallique d’origine inconnue défie les lois de la physique, émettant des énergies que même les instruments les plus avancés ne peuvent percer. Isaac Merin, un physicien au tempérament introspectif, est appelé sur place pour investiguer. Il est le premier à établir un contact mental avec les occupants de la sphère : des êtres aquatiques en quête d'un refuge, dont la survie dépend de ressources que notre planète pourrait leur offrir. Ces visiteurs révèlent qu'ils sont accompagnés d'entités encore plus anciennes, les "Maîtres du Temps".
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